Das Wiesenland im Jahr Sechzehnhundert und irgendwann. Als einziges Küken überlebt Hennig einen Überfall des gefürchteten Reineke Fuchs. Er wird von einem alten Einsiedler aufgenommen, lernt lesen und schreiben und wächst zu einem jungen Hahn heran. Schicksal (oder Vorbestimmung?) führen seinen weiteren Weg ins Gefängnis, in den Dienst des Grafen